Главная / Документооборот и контроль сроков

CRM в Excel — клиенты, сделки, воронка

Клиентская база, сделки по этапам, журнал контактов, воронка продаж, конверсия и результаты менеджеров; просроченные контакты подсвечены.

Для чего

Небольшой команде CRM-система бывает избыточной. Excel-таблица закрывает основное: кто клиент, что за сделка, на каком она этапе, когда следующий контакт и сколько мы заработаем.

Что внутри

• «Параметры»: менеджеры, источники, этапы воронки и вероятность.
• «Клиенты»: до 300, с датой последнего контакта.
• «Сделки»: до 500, этап, сумма, ожидаемая выручка и статус контакта.
• «Контакты»: журнал звонков, писем и встреч.
• «Воронка»: сделки и суммы по этапам, конверсия, средний чек.
• «Менеджеры»: результаты по сотрудникам.

Кому подойдёт

Владельцам малого бизнеса, менеджерам по продажам, консультантам и фрилансерам, которым нужен порядок в клиентах без дорогой подписки.

Скачать crm в Excel

В комплекте пустая таблица и заполненный образец с вымышленными данными: на нём видно, как работают формулы и проверки. Это эксель-таблица на обычных формулах, а не бухгалтерская программа. Все исправления и новые версии проекта вы получаете бесплатно.

Совместимость

Excel 2007 и новее, LibreOffice. Без макросов. Ставки, пороги и нормативные значения вынесены в параметры: перед работой сверьте их с действующими актами. Расчёт ориентировочный.

Частые вопросы

Чем это лучше обычного списка клиентов?

Сделки привязаны к клиентам, считается воронка и ожидаемая выручка, подсвечиваются просроченные контакты.

Сколько клиентов и сделок можно вести?

До 300 клиентов, 500 сделок и 1000 записей контактов.

Как считается ожидаемая выручка?

Сумма сделки умножается на вероятность этапа, этапы и вероятности настраиваются.

Можно ли вести несколько менеджеров?

Да, до 10 менеджеров, у каждого своя статистика.

590 ₽ · версия 1.0

Похожие проекты