Главная / Документооборот и контроль сроков

План и журнал внутренних проверок в Excel: план-график, нарушения, устранение — скачать образец

План-график и журнал внутренних проверок и контрольных мероприятий: исполнители, сроки, результаты, нарушения, контроль устранения и светофор просрочки.

Для чего

Планы проверок живут в Word, результаты — в актах, а устранение замечаний теряется. Здесь проверка вносится строкой: сам считается плановый срок окончания, светофор показывает просроченные и «горящие» проверки, отдельно контролируются выявленные нарушения и сроки их устранения, а сводка даёт выполнение плана по месяцам.

Что внутри

• «Справочники»: год плана, виды проверок, подразделения, исполнители, параметр «срок горит».
• «План и журнал»: до 500 проверок — вид, подразделение, тема, исполнитель, плановые и фактические даты, нарушения, устранение, два светофора (проверка и устранение).
• «Сводка»: выполнение плана по месяцам, статусы, нагрузка исполнителей, неустранённые нарушения, две диаграммы.

Кому подойдёт

Руководителям и специалистам государственных органов и бюджетных учреждений, отделов внутреннего контроля, режимных, кадровых и хозяйственных служб, всем, кто ведёт план проверок и контролирует устранение замечаний.

Скачать план и журнал внутренних проверок в Excel

В комплекте пустая таблица и заполненный образец с вымышленными данными: на нём видно, как работают формулы и проверки. Это эксель-таблица на обычных формулах, а не бухгалтерская программа. Все исправления и новые версии проекта вы получаете бесплатно.

Совместимость

Excel 2007 и новее, LibreOffice. Без макросов. Ставки, пороги и нормативные значения вынесены в параметры: перед работой сверьте их с действующими актами. Расчёт ориентировочный.

Частые вопросы

Как считается плановое окончание проверки?

Плановое окончание равно плановому началу плюс срок проведения в днях минус один день. Дни календарные. Если фактической даты завершения нет, а плановая прошла, проверка помечается «Просрочена».

Как отслеживать устранение нарушений?

После проверки впишите число выявленных нарушений и срок устранения, затем по мере работы вносите число устранённых. Таблица покажет остаток и красным выделит просроченное устранение.

Можно ли смотреть состояние на прошлую дату?

Да. На листе «Справочники» впишите нужную дату отчёта. Если оставить пусто, берётся сегодняшняя дата.

Заменяет ли таблица акты проверок?

Нет. Это план и журнал для учёта и контроля сроков. Формы актов и порядок проведения проверок сверяйте с действующей редакцией ваших локальных документов.

290 ₽ · версия 1.0

Похожие проекты