Главная / Отчёты и расчёты

Мониторинг показателей подразделений в Excel: план/факт, рейтинг, светофор — скачать шаблон

Таблица для руководителя: показатели по отделам, план и факт по месяцам, выполнение нарастающим итогом, светофор, рейтинг подразделений и динамика.

Для чего

Когда в управлении или учреждении несколько отделов и десятки показателей, цифры лежат в разных файлах, а руководитель на совещании не видит общей картины. Здесь план и факт вносятся по месяцам, а таблица сама считает выполнение, раскрашивает светофор, строит рейтинг отделов и показывает, у кого динамика растёт, а у кого падает.

Что внутри

• «Справочники»: год, отчётный месяц, пороги светофора, подразделения (до 12) и показатели (до 20) с единицей, направлением, накоплением и весом.
• «План» и «Факт»: до 200 строк «подразделение — показатель» с месяцами с января по декабрь; в «Факте» названия подставляются сами.
• «Расчёт»: выполнение нарастающим итогом, светофор, динамика к прошлому месяцу и выполнение по каждому месяцу.
• «Сводка»: рейтинг подразделений, число показателей в зелёной, жёлтой и красной зоне, таблица динамики по месяцам и две диаграммы.

Кому подойдёт

Руководителям управлений, учреждений и отделов, специалистам по контролю и отчётности в госорганах и бюджетных организациях, а также начальникам подразделений в бизнесе, которым нужен понятный свод показателей без сложных систем.

Скачать мониторинг показателей подразделений в Excel

В комплекте пустая таблица и заполненный образец с вымышленными данными: на нём видно, как работают формулы и проверки. Это эксель-таблица на обычных формулах, а не бухгалтерская программа. Все исправления и новые версии проекта вы получаете бесплатно.

Совместимость

Excel 2007 и новее, LibreOffice. Без макросов. Ставки, пороги и нормативные значения вынесены в параметры: перед работой сверьте их с действующими актами. Расчёт ориентировочный.

Частые вопросы

Как считается выполнение показателя?

Для показателей «больше лучше» это факт, делённый на план, для «меньше лучше» (просрочки, жалобы, сроки) план, делённый на факт. Результат ограничен параметром «Максимум засчёта», по умолчанию 150%.

Как считается итог за год или за период?

Нарастающим итогом с января по отчётный месяц, который вы выбираете на листе «Справочники». Для сумм месяцы складываются, для процентов и средних сроков берётся среднее.

Можно ли настроить пороги светофора и веса?

Да. Пороги «Выполнен» и «Риск» и вес важности каждого показателя от 1 до 5 задаются в справочниках. Это ваши внутренние ориентиры, сверяйте их с действующими планами и приказами организации.

Сколько подразделений и показателей вмещает таблица?

До 12 подразделений, до 20 показателей и до 200 строк «подразделение — показатель». Без макросов, работает в Excel 2007 и новее и в LibreOffice.

290 ₽ · версия 1.0

Похожие проекты