Главная / Малый бизнес и фриланс

Учёт объектов недвижимости и показов с макросами в Excel: лист показа и звонки кнопкой

Мини-CRM риелтора с кнопками: добавить объект, записать показ, оформить сделку, кому позвонить сегодня, лист показа в PDF.

Для чего

Обычный учёт объектов и показов плюс кнопки: объект и показ записываются ответами на вопросы, дата следующего контакта ставится сама, сделка переводит объект в статус «Сделка» и считает комиссию, а лист показа для подписи клиента сохраняется в PDF. Список «Кому позвонить» и объекты, которые пора переоценить, собираются одним нажатием.

Что умеют кнопки

• Добавить объект — Спросит адрес, тип, цену, собственника и комиссию, добавит объект со статусом «В рекламе».
• Записать показ — Спросит объект, клиента и результат, поставит дату следующего контакта.
• Оформить сделку — Запишет сделку с комиссией и переведёт объект в статус «Сделка».
• Кому позвонить — Соберёт в новой книге клиентов, у которых наступил срок контакта.
• Лист показа в PDF — Сохранит в PDF лист показа объекта с местом для подписи клиента.
• Что делать с объектами — Покажет объекты, по которым пора снижать цену или менять рекламу.
• Резервная копия — Сохраняет копию этой книги рядом с ней с датой и временем в названии.

Что внутри

• Книга-шаблон и заполненный образец в формате .xlsm (книга с макросами).
• Все листы и формулы обычной версии — Учёт объектов недвижимости и показов для риелтора; макросы добавлены поверх, ничего не потеряно.
• Лист «Кнопки»: все кнопки с пояснениями и подсказка, что делать, если Excel блокирует макросы.
• PDF-инструкция «Как включить макросы» — одна страница с шагами.

Кому подойдёт

Частным риелторам, небольшим агентствам и менеджерам по продажам недвижимости.

Как включить макросы

1. Распакуйте архив и откройте файл .xlsm.

2. Нажмите «Включить содержимое» в жёлтой полосе вверху окна Excel.

3. Если полоса красная или кнопки не нажимаются — один раз разблокируйте файл: правая кнопка на файле → «Свойства» → «Разблокировать» → OK.

Подробности — в PDF из архива и в статье «Как включить макросы в Excel».

Совместимость и безопасность

Кнопки работают в классическом Excel для Windows (2010 и новее). В LibreOffice, Google Таблицах и онлайн-Excel макросы не запускаются, но сама таблица с формулами работает. Макросы работают только с этой книгой и файлами, которые вы выберете, и ничего не отправляют в интернет; код открыт (Alt+F11). Все обновления проекта бесплатны.

Обычная версия

Макросы запрещены политикой организации или не нужны? Есть обычная версия без макросов — те же таблицы и формулы, но дешевле.

Частые вопросы

Что такое макросы и безопасно ли их включать?

Макросы — это небольшие программы внутри файла Excel, они выполняют рутину по кнопке. Здесь они работают только с самой книгой и с файлами, которые вы выберете сами, и ничего не отправляют в интернет. Код открыт: нажмите Alt+F11 и посмотрите модули.

Кнопки не нажимаются или Excel пишет «Блокировка макросов». Что делать?

Windows блокирует макросы в файлах из интернета. Закройте файл, нажмите на него правой кнопкой → «Свойства» → поставьте галочку «Разблокировать» → OK, откройте снова и нажмите «Включить содержимое». Подробная инструкция в PDF в архиве и в статье «Как включить макросы в Excel».

Работает ли файл в LibreOffice, Google Таблицах или онлайн-Excel?

Сама таблица с формулами работает, а кнопки с макросами — только в классическом Excel для Windows (2010 и новее). На Mac часть функций, например сохранение PDF и создание папок, может потребовать разрешений.

Что значит «Лист показа»?

Бланк с адресом, ценой и местом для подписи клиента о том, что объект показан ему агентством. Формулировку при необходимости согласуйте с юристом агентства.

Как работает «Кому позвонить»?

Берёт показы, у которых дата следующего контакта уже наступила, а результат не «Отказ» и не «Задаток».

Чем эта версия отличается от обычной?

Это те же таблицы и формулы плюс лист «Кнопки» с макросами. Обычная версия без макросов дешевле и подходит, если рутину вы готовы делать вручную или макросы запрещены вашей ИТ-политикой.

790 ₽ · версия 1.0

С этим проектом берут