Главная / Малый бизнес и фриланс

Учёт продаж менеджеров и расчёт бонусов в Excel: план, воронка, шкала бонусов — скачать

Журнал сделок с этапами воронки, план и факт по менеджерам, процент выполнения, шкала бонусов и готовая ведомость к выплате.

Для чего

Бонусы менеджеров обычно считают вручную по выгрузкам из разных мест, и каждый месяц возникают споры: сколько оплачено, какой процент, какая ставка. Здесь сделки вносятся строкой, факт берётся по оплаченным сделкам месяца, ставка подбирается по шкале, а ведомость сразу показывает бонус и сумму к выплате.

Что внутри

• «Справочники»: менеджеры с планом и окладом, шкала бонусов, продукты, расчётный месяц.
• «Продажи»: до 1000 сделок — дата создания, менеджер, клиент, продукт, сумма, этап воронки, дата оплаты и проверка заполнения.
• «Ведомость»: план, факт, выполнение, светофор, ставка по шкале, бонус, оклад, к выплате, портфель в работе и конверсия по каждому менеджеру.
• «Сводка»: воронка по этапам, оплаченные продажи по месяцам года и три диаграммы.

Кому подойдёт

Руководителям отделов продаж, коммерческим директорам, владельцам малого бизнеса и бухгалтерам, которые считают премии менеджеров по продажам и хотят видеть воронку без CRM.

Скачать учёт продаж менеджеров и расчёт бонусов в Excel

В комплекте пустая таблица и заполненный образец с вымышленными данными: на нём видно, как работают формулы и проверки. Это эксель-таблица на обычных формулах, а не бухгалтерская программа. Все исправления и новые версии проекта вы получаете бесплатно.

Совместимость

Excel 2007 и новее, LibreOffice. Без макросов. Ставки, пороги и нормативные значения вынесены в параметры: перед работой сверьте их с действующими актами. Расчёт ориентировочный.

Частые вопросы

Какие продажи попадают в факт менеджера?

Сделки с этапом «Оплачено», у которых дата оплаты приходится на расчётный месяц. Сделка без даты оплаты в факт не попадает, а столбец «Проверка» подскажет, что её нужно заполнить.

Как работает шкала бонусов?

Вы задаёте строки «от % выполнения плана — ставка». Таблица берёт самую высокую ставку, порог которой достигнут. Бонус равен факту, умноженному на ставку, к выплате идёт оклад плюс бонус.

Что показывает воронка?

Сколько сделок и на какую сумму находится на каждом этапе среди созданных в расчётном месяце, а также конверсию в оплату. Отдельно считается портфель в работе по менеджерам.

Считает ли таблица налоги и взносы?

Нет. Это расчёт бонуса по вашей шкале. Налоги, взносы и условия премирования сверяйте с положением об оплате труда и действующим законодательством.

490 ₽ · версия 1.0

Похожие проекты