Учёт клиентов и заказов в Excel
Клиенты, сделки, записи и напоминания
Клиенты, сделки, записи и напоминания. В подборке — CRM — клиенты, сделки, воронка, Запись клиентов для салона, мастера и студии, Учёт заказов и времени фрилансера, Учёт слушателей, групп и оплат. К каждой таблице есть пустой шаблон и образец заполнения с вымышленными данными, все расчёты выполняют формулы.
CRM в Excel — клиенты, сделки, воронка
Клиентская база, сделки по этапам, журнал контактов, воронка продаж, конверсия и результаты менеджеров; просроченные контакты подсвечены.
Запись клиентов в Excel для салона, мастера и студии
Расписание записей по мастерам и времени, услуги и цены, статусы визитов, проверка пересечений, выручка и процент неявок.
Учёт заказов и времени фрилансера в Excel: тайм-трекер, ставки, счета, оплаты
Таблица для фрилансера: журнал времени со ставками клиентов, фикс-заказы со светофором сроков, доход по месяцам и клиентам, фактическая ставка в час, неоплаченное и расчёт «после налога».
Учёт слушателей, групп и оплат в Excel: шаблон для курсов, студии и кружка
Список слушателей по группам, стоимость курса со скидкой, платежи, долги и статусы оплаты, посещаемость, сводка по группам и список должников. Для курсов, студий, кружков и школ.
Частые вопросы
Что умеет «CRM — клиенты, сделки, воронка»?
Клиентская база, сделки по этапам, журнал контактов, воронка продаж, конверсия и результаты менеджеров; просроченные контакты подсвечены.
Нужны ли макросы?
Нет, таблицы работают на обычных формулах в Excel 2007 и новее и в LibreOffice. Отдельные версии с кнопками отмечены на сайте как «с макросами».